Aono Hajime adalah seorang pemain biola yang berbakat sampai dia letih dengan bermain biola karena alasan pribadi. Sekarang, di tahun ketiga sekolah menengahnya, dia berjuang untuk memutuskan jalan akademisnya. Suatu hari di sekolah, dia bertemu Akine Ritsuko, seorang pemain biola pemarah yang ingin mendaftar di sekolah menengah dengan klub orkestra yang berbeda. Ketika dia menemukan dirinya semakin dekat dengan Ritsuko dan dibawa kembali ke dunia pemain biola, waktu mulai bergerak lagi untuknya.

Republik San Magnolia Negeri ini sudah sangat lama diserang oleh negeri tetangganya, Kekaisaran. Kekaisaran membuat sebuah rangkaian kendaraan teknologi tanpa awak yang disebut Legion. Sebagai tanggapan dari ancaman Kekaisaran, Republik berhasil menyelesaikan perkembangan teknologi yang sama dan menahan serangan musuh, berhasil melakukannya tanpa korban jiwa. Tapi ini adalah…informasi resmi. Faktanya, tetap masih ada korban. Diluar distrik 85 Republik, disana sebenarnya ada sebuah distrik lain. “Distrik ke-86.” Disanalah pertempuran berlanjut siang dan malam yang mana pria muda dan wanita dari detasemen 86 berpartisipasi-mereka bertarung dengan drones… Shinn adalah pemimpin dari pasukan 86. Lena adalah seorang “Handler” yang mengkomandoi detasemen dengan remot dari jauh berkat teknologi komunikasi khusus. Cerita perpisahan dari perjuangan yang berat nan menyedihkan dari kedua orang itu, dimulai!

Sekitar abad ke-17, Wu San Gui menggulingkan Istana Mu Wang dengan bantuan orang misterius, bahkan bekas orang-orang Istana Mu Wang yang sudah bersembunyi pun dibantai, dan seorang pemuda bernama Jing Xiu Ming menjadi satu-satunya yang selamat mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi… kisah perjalanannya pun dimulai dengan doktor cantik.

Seorang murid yang bodoh dari sebuah sma yang tiba tiba hidupnya berubah menjadi berbeda dari sebelumnya karena menerima sebuah kalung yang dikasih oleh pria tua yang telah dia(Murid) rawat. Lantas kehidupan apa yang berbeda?